El FC Barcelona ha completado una emisión de bonos por 424 millones de euros para refinanciar una parte importante de la deuda vinculada al Espai Barça, el ambicioso proyecto urbanístico que incluye la construcción del nuevo Spotify Camp Nou y cuyo coste total asciende a 1.450 millones de euros.

La operación se ha llevado a cabo con el apoyo de Goldman Sachs, socio financiero habitual del club, y ha consistido en la reconversión —bajo la misma estructura ya existente— de una deuda que inicialmente vencía en 2028. La nueva emisión contará con un interés medio del 5,19% y se empezará a amortizar en 2033, con vencimiento final en 2050.

Según ha informado el club, esta refinanciación representa más del 40% de la deuda total del Espai Barça. Además, subraya que ha sido posible gracias a la elevada demanda por parte de los inversores y a la mejora en la situación financiera del club, que ha logrado reducir su prima de riesgo a casi la mitad respecto a la emisión inicial realizada en 2023.

Como reflejo de esta evolución, la agencia Morningstar DBRS actualizó hace diez días la calificación crediticia del Barça, pasando de “estable” a “positiva”.

El regreso al nuevo Spotify Camp Nou está previsto para el próximo 10 de agosto, con motivo del Trofeo Joan Gamper. Aunque solo estará habilitado alrededor del 60% del aforo, este retorno marca un hito en un proyecto cuya financiación fue cerrada en abril de 2023.

El FC Barcelona recuerda que la operación financiera inicial permitió iniciar las obras de remodelación “sin hipotecar el estadio, sin garantías patrimoniales del club y sin costes adicionales para los socios”, cumpliendo así con los criterios aprobados en el referéndum.